Po powrocie do domu Mateusz dowiaduje się o samobójstwie kolegi. Postanawia na własną rękę wyjaśnić przyczynę tragedii.

Uznany przez niemieckich żołnierzy za Aryjczyka żydowski nastolatek, Perel, zostaje przyjęty do szkoły Hitler-Jugend.

Franz Maurer po wyjściu z więzienia przystaje do grupy zajmującej się nielegalnym handlem bronią.

W podziemiach Instytutu Badań Czwartorzędu istnieje zamieszkana przez krasnoludki kraina zwana Szuflandią. Jej władca oskarża chemika Adasia o produkcję „kingsajzu”, pozwalającego osiągać rozmiary człowieka.

Franz Maurer, były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, zaczyna pracę w policji. Tymczasem jego kolega oferuje swoje usługi przestępcom.

Pechowy szeregowiec Franek Dolas myśli, że rozpętał II wojnę światową. Chcąc zabłysnąć bohaterskimi czynami, plącze się w coraz większe tarapaty.