Powstająca z powojennych ruin Warszawa roku 1953 to miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Wszechobecna niepewność, donosy i kontrola oswajane są wódką i dobrym…

Do Wilkowyj przyjeżdża były mąż Lucy, twierdząc, że chce ją odzyskać, gdyż nadal są małżeństwem. W gminie zjawia się także Czerepach, który knuje spisek przeciwko wójtowi.

Leżący w kostnicy reżyser wspomina swoje niezbyt zabawne życie.

Sylwester opowiada swojemu ojcu o cierpieniu jakie przechodził, kiedy ten pił.

Płatny zabójca otrzymuje od mafii zlecenie w Europie, którego wykonanie uniemożliwia mu utrata pamięci.