Prezes klubu Tęcza, Ryszard Ochódzki, musi zapłacić sporą sumę pieniędzy szefowi mafii, Kredzie. Mężczyzna za wszelką cenę szuka sposobu na zdobycie gotówki.

Podczas kinowej projekcji filmu „Jutrzenka” postacie na ekranie ożywają i rozpoczynają dialog z publicznością. Władze reagują wysłaniem na miejsce cenzora.

Miłość dwojga młodych ludzi zostaje wystawiona na próbę, gdy 1 sierpnia 1944 wybucha Powstanie Warszawskie.