Urzędnik skarbowy zaczyna słyszeć w głowie głos należący do narratora książki, której jest głównym bohaterem. Postanawia odnaleźć autorkę powieści.

Rok 1794. Ocalały rozbitek opowiada załodze statku mrożącą krew w żyłach historię o potworze, którego stworzył.

Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę. 

Dwudziestosześcioletni Mozart przybywa do Wiednia, by prezentować swoją twórczość. Jego obecność drażni nadwornego kompozytora Józefa II – Antonio Salieriego, co jest powodem rywalizacji między artystami.

Młody chłopak odkrywa, że posiada nadnaturalne zdolności – może siłą woli przenosić się w dowolne miejsce na świecie.