Asystentowi amerykańskiego ambasadora w Paryżu zostaje przydzielony agent CIA. Razem próbują zapobiec zamachowi terrorystycznemu.

Transporter Frank dostaje kolejne zadanie; musi przewieźć córkę urzędnika z Marsylii do Odessy.

Maltazar przenosi się do świata ludzi i pragnie przejąć nad nim władzę. Artur wraz z Minimkami próbuje go powstrzymać.