Znany austriacki kompozytor wyjeżdża na urlop do Wenecji, gdzie inny turysta, nastoletni polski chłopiec, wzbudza w nim fascynację.

Gdy Emma, żona włoskiego bogacza, poznaje przyjaciela swojego syna, budzi się w niej życie. Znajomość z nim na zawsze odmieni losy całej rodziny.

Irlandzki młodzieniec pragnie przedostać się do wyższych sfer i arystokracji. By osiągnąć cel, sięga po wszelkie możliwe środki.

Występująca w podrzędnym berlińskim kabarecie Sally poznaje Brytyjczyka – Briana. Zakochują się w sobie, a ich związek przeplata się z dojściem nazistów do władzy.