Wiejski filozof otrzymuje moc czynienia cudów i zostaje wystawiony na ciężką próbę przez Boga.

Podczas kinowej projekcji filmu „Jutrzenka” postacie na ekranie ożywają i rozpoczynają dialog z publicznością. Władze reagują wysłaniem na miejsce cenzora.

Piętnastoletnia Marysia trafia do nowej szkoły. Pod wpływem koleżanek nastolatka zaczyna się zmieniać.

Lucjan Bohme bezwzględnie egzekwuje długi mieszkańców Wałbrzycha.