Niewinna imigrantka zostaje podstępem wkręcona w życie burleski i wodewilu. Uratować próbuje ją tajemniczy magik.

Oskar nie może pogodzić się z nieobecnością ojca, który zginął w zamachu na WTC. Chłopiec postanawia odnaleźć zamek, do którego posiada pozostawiony przez niego klucz.

Matka Kevina stara się kochać swoje dziecko, mimo iż chłopiec coraz bardziej uprzykrza jej życie.