Podczas kinowej projekcji filmu „Jutrzenka” postacie na ekranie ożywają i rozpoczynają dialog z publicznością. Władze reagują wysłaniem na miejsce cenzora.

Adaś Miauczyński przeżywa romans ze spotkaną przed laty kobietą.

Leżący w kostnicy reżyser wspomina swoje niezbyt zabawne życie.