Dwójka zakochanych marzy o karierze muzycznej. Oboje trafiają pod skrzydła producenta, którego intencje nie są jednak do końca jasne.

Lojalność agenta 007 wobec M zostaje wystawiona na próbę po ataku na siedzibę MI6 i kradzieży tajnych danych. Trop wiedzie do osoby z przeszłości szefowej brytyjskiego wywiadu.