Weteran I wojny światowej zostaje poddany działaniu klątwy, która sprawia, że wygląda jak świnia.

Księżniczka Nausicaä stara się ocalić swoje plemię przed zagładą, jaką niesie trujący las.

Każdy szanujący się pingwin cesarski musi umieć śpiewać, ale Mambo nie ma po temu żadnych predyspozycji. Zamiast układać pieśń godową, odkrywa w sobie talent do tańca.