Młody żołnierz nieradzący sobie ze stresem zostaje skierowany do psychologa wojskowego.

Młody mężczyzna morduje niepełnosprawnego chłopca i trafia do poprawczaka, gdzie nauczyciel próbuje poznać motywy zbrodni.

Portret Boba Dylana. Każda z sześciu postaci wciela się w inny aspekt osobowości muzyka.

Boris, ekscentryczny, starzejący się geniusz, zmienia się radykalnie pod wpływem 20-letniej Melody.