Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ”Ulisses”, gdzie stawką jest dobro jego rodziny.

Życie Larry’ego Gopnika niespodziewanie się rozsypuje: żona żąda rozwodu, jej nowy kochanek wyrzuca go z domu, a jego kariera naukowa stoi pod znakiem zapytania.