Wesley pragnie uratować ukochaną z dzieciństwa, która jest narzeczoną złego księcia Humperdincka.

Agent 007 musi zmierzyć się z Maxem Zorinem – efektem nazistowskich eksperymentów genetycznych.

II wojna światowa. Dowodzony przez majora Reismana oddział złożony z dwunastu skazańców ma za zadanie zlikwidować niemieckich oficerów, którzy przebywają w niedostępnym zamku.