Tatrzański zbójnik przeciwstawia się austriackiemu zaborcy oraz staje w obronie uciśnionych chłopów.

Lutek Danielak pracuje jako wodzirej. Gdy dowiaduje się o prestiżowym balu, za wszelką cenę chce zostać jego prowadzącym.

Józef odwiedza sanatorium doktora Gotarda, w którym przebywa jego zmarły ojciec.