Irak, rok 1991. Grupa Marines zostaje porwana i poddana praniu mózgów. Wiele lat później jeden z nich kandyduje na wiceprezydenta USA.

Bezrobotny rockman, podszywając się pod przyjaciela, rozpoczyna pracę w szkole jako nauczyciel. Chce, aby jego klasa wzięła udział w bitwie zespołów muzycznych.

Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ”Ulisses”, gdzie stawką jest dobro jego rodziny.

Łowca nagród dowiaduje się, że kolejnym celem ma być jego była żona – reporterka pracująca nad artykułem na temat morderstwa.