Agent 007 musi powstrzymać organizację WIDMO, która chce przejąć kontrolę nad Lektorem – radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry.

Znawca wampirów Abronsius i jego asystent Alfred muszą stawić czoła krwiopijczemu hrabiemu von Krolockowi.

Ostatnie chwile Powstania Warszawskiego, oddział żołnierzy AK próbuje przejść przez kanały do broniącego się jeszcze Śródmieścia.