Mike wraz ze swoją dziewczyną, Phoebe, wplątuje się w rządową aferę.

Ścigany przez organizacje rządowe oraz sektę ojciec ucieka, chcąc ochronić syna ze specjalnymi zdolnościami.

Zespół a cappella przystępuje do międzynarodowego konkursu, w którym nigdy nie zwyciężyła grupa z Ameryki.