W 1947 roku gangster Mickey Cohen przejmuje kontrolę nad Los Angeles. Nieprzekupny policjant, John O’Mara, organizuje specjalny oddział mający podjąć walkę z mafią.

George Valentin, gwiazda kina niemego, nie może się pogodzić z udźwiękowieniem filmów. Zakochana w nim Peppy robi wszystko, by przełamać jego uprzedzenia.