Historia wytwórni płytowej Chess Records i artystów, którzy nagrywali dla niej na przestrzeni lat.

Boris Bestia ucieka z więzienia na Księżycu, cofa się w czasie i zabija agenta K. J wyrusza do przeszłości, aby uratować partnera.

Nastoletni handlarz narkotyków Christopher trafia do więzienia, gdzie nagrywa swoje pierwsze demo.