Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o miłości europejskiego odkrywcy Johna Smitha i indiańskiej księżniczki, rozgrywająca się w burzliwych pierwszych dniach Nowej Ameryki.

C.S.Lewis, autor słynnych „Opowieści z Narnii” i amerykańska poetka Joy Gresham prowadzą ze sobą ożywioną korespondencję. Spotykają się osobiście, kiedy kobieta, po rozstaniu z mężem, przyjeżdża do Anglii.

W siedzibie MI6 wybucha bomba, zabijając magnata naftowego. M wysyła agenta 007 do Azerbejdżanu, by chronił spadkobierczynię majątku biznesmena – Elektrę King.