Tobias Wolff jest pisarzem i wykładowcą literatury, którego w młodości łączyły trudne więzy z ojcem – tyranem.

Pomiędzy rasami orków i ludzi wybucha krwawa wojna o terytorium.

Gdy syn Farmera ginie z rozkazu złego maga Galliana, mężczyzna wyrusza na wojnę, by stawić czoło wojskom żądnego władzy tyrana.