Chcąc schwytać groźnego przestępcę, agent Michael Turner przebiera się za czarnoskórą matronę, by nawiązać kontakt z byłą dziewczyną zbiega, Sherry.

Młody mężczyzna morduje niepełnosprawnego chłopca i trafia do poprawczaka, gdzie nauczyciel próbuje poznać motywy zbrodni.