Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.

Organizacja WIDMO wykrada głowice atomowe z bazy USA w Wielkiej Brytanii grożąc ich zdetonowaniem. MI6 wysyła agenta 007, aby powstrzymał terrorystów.

Dwóch nieudolnych amerykańskich szpiegów zostaje wysłanych do ZSRR, aby odwrócić uwagę służb radzieckich od prawdziwych agentów.