Francuski iluzjonista wyjeżdża do Edynburga, próbując ratować podupadającą karierę. Zaprzyjaźnia się z młodą dziewczyną, która wierzy, że jego sztuczki to prawdziwa magia.

Po dwudziestu latach Mark wraca do domu, aby odnowić relacje z przyjaciółmi.

Lata 50. i 60. Londyńscy gangsterzy-bliźniacy, Ronald oraz Reginald Kray, terroryzują miasto.