Samuel, kilkuletni amisz, jest świadkiem morderstwa dokonanego przez funkcjonariuszy policji. Ze względu na grożące chłopcu niebezpieczeństwo zostaje mu przydzielona ochrona.

Uciekający przed gangsterami bezrobotni muzycy Jerry i Joe przebierają się za kobiety i przyłączają do damskiego zespołu jazzowego. Tam poznają piękną Sugar Kane Kowalczyk.