Krytyk filmowy nie może dojść do siebie po rozstaniu z żoną. Para przyjaciół oraz duch Humphreya Bogarta starają się mu pomóc.

Prokurator Nowego Orleanu, Jim Garrison, próbuje dowiedzieć się, kto w rzeczywistości stał za zamachem na prezydenta Kennedy’ego.

Sara poznaje Nelsona, który zostaje jej chłopakiem „na listopad”.