Para tajnych agentów planuje unieszkodliwić członków zbrodniczej organizacji, by ocalić świat przed rządami terroru.

Odsunięta od pracy operacyjnej Gracie ponownie wkracza do akcji, gdy porwana zostaje jej przyjaciółka, Miss Stanów Zjednoczonych.

Dr Danny Maccabee, chcąc uwieść młodziutką Palmer, prosi swoją asystentkę, aby udawała jego żonę.