Samuel, kilkuletni amisz, jest świadkiem morderstwa dokonanego przez funkcjonariuszy policji. Ze względu na grożące chłopcu niebezpieczeństwo zostaje mu przydzielona ochrona.

Kiedy Lucius łamie zakaz i wchodzi do lasu, gdzie żyją zwierzęta-bestie, te przystępują do ataku na osadę.