Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.

Na uroczystości pogrzebowej zjawia się nieznajomy, który grozi ujawnieniem tajemnicy nieboszczyka. Synowie zmarłego robią wszystko, aby go powstrzymać.