Belle zgadza się zamieszkać ze straszliwym potworem, aby ratować ojca. W pałacu dziewczynę nękają dziwne i tajemnicze sny, które pomagają jej poznać prawdziwe oblicze bestii.

Amerykański prawnik, broniąc w sądzie sowieckiego szpiega, ratuje go przed karą śmierci. Wkrótce pojawia się możliwość wymiany więźnia na pilota USA zestrzelonego nad terytorium ZSRR.