Orlando, skazany przez klątwę na wieczną młodość, przemierza czas i przestrzeń w poszukiwaniu własnej tożsamości.

Młoda dziewczyna, by odnaleźć zaginionego ojca, wyjeżdża z Rosji do Anglii, a później do Francji, gdzie zakochuje się w cygańskim jeźdźcu konnym.