Żydówka Rachel dołącza do holenderskiego ruchu oporu. Aby zyskać zaufanie współtowarzyszy, postanawia uwieść niemieckiego oficera.

Orlando, skazany przez klątwę na wieczną młodość, przemierza czas i przestrzeń w poszukiwaniu własnej tożsamości.

Uciekając przed gangsterami, Grace ukrywa się w małym miasteczku. Wkrótce jego mieszkańcy zaczynają nadużywać władzy, jaką mają nad bohaterką.