Cztery różne historie oparte na opowiadaniach Lafcadio Hearna ukazują przenikający się świat ludzi i duchów w realiach feudalnej Japonii.

Agent 007 musi zbadać, kto jest odpowiedzialny za tajemnicze zniknięcia kapsuł kosmicznych, aby zapobiec wybuchowi III wojny światowej.

Niektórzy roninowie, samurajowie bez panów, zatrzymują się na dworach potężnych klanów, by prosić o możliwość popełnienia rytualnego samobójstwa. Jeden z nich przed śmiercią opowiada historię swojego życia.