Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO – Blofelda.

Grupa amerykańskich żołnierzy przebija się przez linię frontu, aby odnaleźć złoto warte szesnaście milionów dolarów.

II wojna światowa. Dowodzony przez majora Reismana oddział złożony z dwunastu skazańców ma za zadanie zlikwidować niemieckich oficerów, którzy przebywają w niedostępnym zamku.