Mieszkający w Hongkongu lat 60. autor powieści science-fiction romansuje z kolejnymi kobietami, ale wciąż nie może zapomnieć o tej jedynej.

Sophie, zmieniona przez czarownicę w staruszkę, trafia do dziwnego zamku należącego do czarodzieja Hauru. Spotkany w nim demon składa jej pewną propozycję.