Harry Callahan prowadzi śledztwo w sprawie samosądów dokonywanych na uniewinnionych przestępcach przez tajemniczego motocyklistę.  

Po nieudanej próbie ochrony świadka koronnego detektyw Frank Bullitt rozpoczyna poszukiwania człowieka odpowiedzialnego za fiasko akcji.

Dzięki tajnemu specyfikowi sympatyczny grubas zmienia się w gburowatego przystojniaka.