Uciekając przed deszczem meteorytów, stado dinozaurów wędruje do doliny, w której nie będzie zagrażać im żadne niebezpieczeństwo. Jest wśród nich wychowany przez małpiatki Aladar i jego przybrana rodzina.

Na skutek zaklęcia rzuconego przez czarnoksiężnika, który pragnie przejąć królestwo, księżniczka Odetta co noc przemienia się w łabędzia.

Historia młodego chłopaka, który zostaje zmieniony w niedźwiedzia. Jego przewodnikiem jest niedźwiadek Koda.