Harry Block (Woody Allen) to przechodzący kryzys twórczy, nowojorski pisarz. To także pełen nieuzasadnionych lęków hipochondryk, który w swych powieściach…

Szef mafii udaje wariata, by wyjść z więzienia na zwolnienie warunkowe. Zaniepokojone władze oddają osadzonego pod opiekę jego starego psychoanalityka.

Grace w czasie jazdy konnej wpada pod ciężarówkę. Kiedy dziewczyna traci nogę, a koń zostaje poważnie okaleczony, matka znajduje zaklinacza.