Inspektor Callahan tropi mordercę, który z zimną krwią dokonuje egzekucji na swoich ofiarach.

Gdy Marvin ulega wypadkowi samochodowemu, szalony naukowiec przeszczepia mu organy różnych zwierząt. Wkrótce mężczyzna odkrywa u siebie nadludzkie zdolności.

Najładniejsza nastolatka w szkole budzi się rano jako mało atrakcyjny trzydziestolatek.