Max przenosi się w świat fantazji, który jest zamieszkiwany przez dziwne, baśniowe stworzenia.

Adam Frankenstein nosi w sobie tajemnicę, którą posiąść chcą zastępy istot ze świata ciemności. Rozpoczyna się polowanie.

Okazuje się, że dziecięcy rysunek zawiera zapowiedź największych katastrof półwiecza. Profesor astrofizyki odkrywa, że pozostały jeszcze trzy kataklizmy.