Val po latach kariery jako reżyser filmowy jest zmuszony realizować spoty reklamowe. Gdy dostaje życiową okazję powrotu do zawodu, niespodziewanie traci wzrok.

Transseksualistka Bree zbiera pieniądze na ostatnią operację zmiany płci. Gdy odkłada prawie całą kwotę, dzwoni do niej z więzienia Toby, który twierdzi, że jest jej synem.