Po przybyciu Świętego Mikołaja mieszkańcy miasta doznają miłosnych wzlotów i upadków.

Prezes klubu Tęcza, Ryszard Ochódzki, musi zapłacić sporą sumę pieniędzy szefowi mafii, Kredzie. Mężczyzna za wszelką cenę szuka sposobu na zdobycie gotówki.

Losy wrażliwego chłopaka, reżysera, malarza i ojca splatają się w jedną historię.

Historia ostatnich lat życia Augusta Emila Fieldorfa, który podczas II wojny światowej był dowódcą Kedywu Armii Krajowej.

Zaślepiona uczuciem do agenta tajnych służb dziewczyna rozkochuje w sobie na jego polecenie znanego pisarza. Jej zadaniem jest inwigilowanie kochanka.