Will Randall zostaje ugryziony przez wilka. Z czasem wyostrzają mu się zmysły i, jak sam twierdzi, zamienia się w zwierzę.

Chcąc schwytać groźnego przestępcę, agent Michael Turner przebiera się za czarnoskórą matronę, by nawiązać kontakt z byłą dziewczyną zbiega, Sherry.

Stary mężczyzna czyta chorej na Alzheimera kobiecie pamiętnik opisujący historię miłości dziewczyny z zamożnego domu i ubogiego pracownika tartaku.