Thomas zostaje uczniem stracharza Gregory’ego, ostatniego członka Zakonu Sokoła. Mistrz i jego podopieczny muszą powstrzymać potężną czarownicę – Mateczkę Malkin, która pragnie zemsty za doznane krzywdy.

W wyniku genetycznych eksperymentów na świat przychodzi wybitnie inteligentny szympans o imieniu Cezar. Jeden z naukowców postanawia zabrać go do domu.