Nikki zamiast znaleźć pracę postanawia zostać utrzymankiem bogatych kobiet. Wkrótce zakochuje się w dziewczynie, która stosuje te same metody.

Lucian wznieca bunt wilkołaków przeciwko Viktorowi. Pomaga mu zakochana w nim piękna wampirzyca, Sonja, córka jego największego wroga.

Selena i Michael ukrywają się przed polującymi na nich wampirami oraz wilkołakami.

Michael trafia w sam środek, trwającej od wieków, wojny pomiędzy wampirami a wilkołakami.