Chcąc schwytać groźnego przestępcę, agent Michael Turner przebiera się za czarnoskórą matronę, by nawiązać kontakt z byłą dziewczyną zbiega, Sherry.

Keith – tajemniczy, nieco dziwny chłopak – i Natalie – zdolna, popularna w szkole dziewczyna – zostają partnerami na laboratorium chemicznym. Wkrótce rodzi się między nimi uczucie.