John Keats, wybitny angielski poeta bez grosza przy duszy, obdarza odwzajemnioną miłością Fanny Brawne, osiemnastolatkę z dobrego, acz niezbyt bogatego domu.  

Doktor Parnassus wystawiający w różnych częściach Londynu przedstawienie umożliwiające wnikanie do świata wyobraźni zostaje wezwany przez Diabła do spłaty długu.

Harry i jego przyjaciele zakładają tajne stowarzyszenie „Gwardię Dumbledore’a”, aby przygotować się do starcia z Voldemortem.