Yan jest policjantem, który pod przykrywką rozpracowuje hongkońską mafię, z kolei Ming to mafijny szpieg pracujący w policji. Obie strony odkrywają, że są infiltrowane.

Dwoje Amerykanów o parapsychologicznych zdolnościach musi znaleźć dziewczynę z Hongkongu. Tropi ją także rządowa agencja prowadzająca badania na osobach posiadających nadprzyrodzone talenty.