W roku 1919 po bitwie o Gallipoli Australijczyk wyrusza do Turcji, by odnaleźć swoich trzech zaginionych synów.

Max przenosi się w świat fantazji, który jest zamieszkiwany przez dziwne, baśniowe stworzenia.

Schyłek II wojny światowej. Podczas krwawej bitwy o Okinawę amerykański sanitariusz odmawia noszenia broni i zabijania z powodów moralnych.